客戶管理系統(tǒng)里今日需跟進客戶里的客戶是怎么來的?我們都知道業(yè)務員每天上班第一件事就是要知道今天要跟進哪些客戶,為了業(yè)務員能快速地知道今天要跟蹤哪些客戶,客戶管理系統(tǒng)里客戶管理模塊里專門提供有一個今日需跟進客戶模塊,業(yè)務員只要點擊該模塊就可以出現(xiàn)今日要跟進的客戶列表,如下圖所示:

在今日需跟進潛在客戶列表中,業(yè)務員可以看到客戶名稱,客戶等級,客戶類型,未聯(lián)系天數(shù),最近聯(lián)系內(nèi)容等.當需要對客戶進行跟蹤時,只需要單擊此客戶,就將彈出此客戶的相關(guān)信息,如下圖所示:

在相關(guān)信息里包括了跟蹤記錄,聯(lián)系人,商機,報價單,備忘,附件等.在跟蹤記錄下方點擊增加按鈕,即可填寫跟蹤記錄,并保存,就可以完成跟蹤.要注意的是,填寫跟蹤記錄時任務狀態(tài)必須完成,才表示跟蹤完畢,此客戶未聯(lián)系天數(shù)將歸零,并從今日需跟進潛在客戶中消失.

到此為止,我們就會問今日需跟進客戶模塊里的客戶資料是依據(jù)什么規(guī)則羅列出來的,接下來我們就來詳細解釋此列表的來源規(guī)則:

規(guī)則一:根據(jù)跟蹤周期,每個客戶都可以根據(jù)不同的購買欲望設置不同的跟蹤周期,系統(tǒng)將根據(jù)最近一次的成功跟蹤的時間加上跟蹤周期,如果時間為當天或已過跟蹤時間,則歸類到今日需跟進客戶列表

規(guī)則二:通過設定的跟蹤計劃,客戶管理系統(tǒng)具有日程計劃管理功能,業(yè)務員通過日程計劃,安排下一次的跟單任務,此任務狀態(tài)是未完成的,如果是跟蹤計劃時間到,則該跟蹤計劃所關(guān)聯(lián)的客戶信息也會自動歸類到今日需跟進客戶里.