CRM如何靈活設置以達到實施目標呢?我想大家在實施CRM銷售管理系統中都或多或少地問過這個問題,因為每個企業都有每個企業的產品,客戶群,不同的崗位,不同的員工,不同的管理流程,這就導致標準的CRM產品,即使是同一行業的企業之間需求也不完全相同,因此決定了CRM實施是相當的重要.為了達到企業的管理目標,CRM銷售管理系統必須具備模塊,表單,流程的自定義特征才能快速,低成本地實施CRM.以達到預期目標.下面介紹CRM是如何實現自定義的.

1.CRM模塊必須能自定義,就是說模塊必須能自由地添加,修改和刪除,模塊包括主菜單,子菜單.為此SuperCRM提供了模塊管理功能,在模塊管理中可以添加,修改,刪除相關模塊,模塊管理的進入路徑為[系統設置=>系統自定義=>模塊管理],如下圖所示:

2.CRM表單必須自定義,就是CRM表單上的字段能自由地添加,修改或隱藏,字段能自由地進行分組和控制顯示的位置,可以定義新的數據表,并關聯到模塊,這樣就增加了新的功能,增加了新的模塊,模塊就擁有了添加新記錄,瀏覽記錄列表,編輯,修改,刪除的功能.為此SuperCRM提供表單自定義的功能,用戶可以定義支持字符型輸入框,數字型輸入框,下拉框,日期型,文本框,共享字段,上下級關聯的下拉框等.同時還能控制這些字段的顯示位置及長度,是否可以按關鍵字檢索等.如下圖所示:

3.CRM單證自定義,就是在CRM里可以自由地定義在管理過程中所需用到的各種單據,如報價單,合同,發貨單等一系列單據.單據可以導出為WORD,EXCEL,PDF等格式,并可以直接以郵件形式發送,如下圖所示:

4.流程自定義,我們都知道企業效率的高低與企業的運作流程是順暢有極大關系,因此CRM務必能整合企業的管理流程,通過CRM把優化的流程固化下來,各部門的相關同事按CRM設定的流程按步就班地工作,流程走完了,工作也就做完了.SuperCRM提供的流程自定義功能就是為了企業的流程整合而設置的,通過自定義流程,企業可以定義諸如的報價流程,新建客戶審核流程,新建線索審核流程,合同審核流程,售后服務處理流程等.定義的流程可以設定每一步的執行流程是誰.還可以在流程的每一步通過郵件或短消息通知到相關同事.這樣就能達到協同工作,提高效率的目的.當然流程的每一步也是可以監控的.通過流程監控,可以發現出現問題的工作,以便回溯相關人員的責任,保證工作按質按量地完成.如下圖所示: