CRM系統(tǒng)中的報(bào)價(jià)單等單證格式是如何設(shè)置的?系統(tǒng)提供了種類(lèi)較多的報(bào)表輸出,如報(bào)價(jià)單,銷(xiāo)售單,合同,送貨單,服務(wù)工單,采購(gòu)單,收貨單,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單等,為了滿(mǎn)足企業(yè)業(yè)務(wù)的需要,SuperCRM客戶(hù)管理系統(tǒng)提供了單證模板自定義功能,你可自由定義這些模板,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)模板生成相應(yīng)的報(bào)表,并可打印輸出.以下以報(bào)價(jià)單定義為例舉例說(shuō)明,點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置=>系統(tǒng)自定義=>報(bào)表定義=>報(bào)價(jià)表定義,可看到報(bào)價(jià)單模板列表,如下圖所示:

 
(圖1)

點(diǎn)擊序號(hào)為5的報(bào)價(jià)單模板.出現(xiàn)如下的模板定義界面,你可看到一彈出小窗口,其中顯示需關(guān)聯(lián)到模板的所有字段名,,點(diǎn)擊字段中文名,就可把此字段關(guān)聯(lián)到模板,當(dāng)進(jìn)行報(bào)價(jià)單輸出時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配相關(guān)字段,并晶粒示相關(guān)內(nèi)容.如收文單位將自動(dòng)關(guān)聯(lián)到報(bào)價(jià)單中相關(guān)客戶(hù)名稱(chēng).其它如此類(lèi)推.即可依模板生成所需報(bào)價(jià)單.
如果你新定義了一個(gè)數(shù)據(jù)表,為了在彈出的小窗口中出現(xiàn)關(guān)聯(lián)到模板的字段名,你必需把此表的報(bào)表定義標(biāo)志置為是,如我們可以查找到客戶(hù)表,可以查看其標(biāo)志,在數(shù)據(jù)表的[ 附加說(shuō)明 ] 表單組中,其報(bào)表定義標(biāo)志為是,如下圖所示:
 
(圖2)

同時(shí)如果要顯示需關(guān)聯(lián)的字段,則需把字段的報(bào)表標(biāo)志也設(shè)為”是”:如下圖所示
 
(圖3)

把字段的報(bào)表標(biāo)志設(shè)置完畢,就可看到小窗口中已出現(xiàn)相關(guān)字段了.如客戶(hù)信息表中有聯(lián)系人,客戶(hù)編號(hào),客戶(hù)名稱(chēng)等.
模板字段定義好后,需要把這些字段與模板建立關(guān)聯(lián),如下圖所示(4.),你可看到新報(bào)價(jià)單模板內(nèi)容,其中已引用了好多變量,如[[1782&ci_companyname]],[[1151&pr_customid]]等,這些都是字段變量,當(dāng)生成報(bào)價(jià)單時(shí),SuperCRM會(huì)依這些變量從數(shù)據(jù)庫(kù)中自動(dòng)匹配,提取出報(bào)價(jià)單所關(guān)聯(lián)的客戶(hù)名稱(chēng)等.并生成正式的報(bào)價(jià)單.如下圖4.5所示.
 
(圖4)
 
(圖5)