客戶管理系統(tǒng)里今日需跟進(jìn)客戶里的客戶是怎么來的?我們都知道業(yè)務(wù)員每天上班第一件事就是要知道今天要跟進(jìn)哪些客戶,為了業(yè)務(wù)員能快速地知道今天要跟蹤哪些客戶,客戶管理系統(tǒng)里客戶管理模塊里專門提供有一個(gè)今日需跟進(jìn)客戶模塊,業(yè)務(wù)員只要點(diǎn)擊該模塊就可以出現(xiàn)今日要跟進(jìn)的客戶列表,如下圖所示:

在今日需跟進(jìn)潛在客戶列表中,業(yè)務(wù)員可以看到客戶名稱,客戶等級,客戶類型,未聯(lián)系天數(shù),最近聯(lián)系內(nèi)容等.當(dāng)需要對客戶進(jìn)行跟蹤時(shí),只需要單擊此客戶,就將彈出此客戶的相關(guān)信息,如下圖所示:

在相關(guān)信息里包括了跟蹤記錄,聯(lián)系人,商機(jī),報(bào)價(jià)單,備忘,附件等.在跟蹤記錄下方點(diǎn)擊增加按鈕,即可填寫跟蹤記錄,并保存,就可以完成跟蹤.要注意的是,填寫跟蹤記錄時(shí)任務(wù)狀態(tài)必須完成,才表示跟蹤完畢,此客戶未聯(lián)系天數(shù)將歸零,并從今日需跟進(jìn)潛在客戶中消失.

到此為止,我們就會問今日需跟進(jìn)客戶模塊里的客戶資料是依據(jù)什么規(guī)則羅列出來的,接下來我們就來詳細(xì)解釋此列表的來源規(guī)則:

規(guī)則一:根據(jù)跟蹤周期,每個(gè)客戶都可以根據(jù)不同的購買欲望設(shè)置不同的跟蹤周期,系統(tǒng)將根據(jù)最近一次的成功跟蹤的時(shí)間加上跟蹤周期,如果時(shí)間為當(dāng)天或已過跟蹤時(shí)間,則歸類到今日需跟進(jìn)客戶列表

規(guī)則二:通過設(shè)定的跟蹤計(jì)劃,客戶管理系統(tǒng)具有日程計(jì)劃管理功能,業(yè)務(wù)員通過日程計(jì)劃,安排下一次的跟單任務(wù),此任務(wù)狀態(tài)是未完成的,如果是跟蹤計(jì)劃時(shí)間到,則該跟蹤計(jì)劃所關(guān)聯(lián)的客戶信息也會自動歸類到今日需跟進(jìn)客戶里.